Этолия. Находится на юго-западе от Великановых гор. Мир магии и чудес. Здесь нашли свое место представители разных видов и рас. Эльфы, элайны, веды, дроу, сирены, пикси, тауры, русалы, призраки, кентавры, недоросли, паны, метисы, банши, дайри и многие другие популяции превратили когда-то пустынные земли Этолии в поселения, города, страны и целый новый мир.
Особое место среди жителей Этолии занимают
потомственные ведьмы и колдуны. Многие из них занимают должности в университетах и академиях этого мира, но большая часть рассуждает о бренности мира сего и решает философские вопросы связанные с возникновением видов в научных магических лабораториях. Казалось бы наука и магия вещи несовместимые, но маги Этолии не верят в несовместимости, а если вдруг обнаружат это явление, то тут же совместят его с другим несовместимым явлением и гордо опровергнут теорию несовместимости. И лишь самая малая часть магов скрывается в лесах, посвящая свою жизнь воссоединению с природой - ведьмы. Ни один самый умный философ, ученый, стратег или политик не придумал еще способа объяснить ведьмам законы цивилизованного мира, поэтому их решили оставить наедине с их собственным внутренним миром в маленьком лесу Не Суй Нос, название которого стоит понимать буквально.
Не Суй Нос располагается на востоке поселения именуемого Драконьей Долиной. Лес и город разделяет граница миров, неспокойный рубеж, который охраняется Сфиной, полуженщиной и полульвицей. Жители Драконьей Долины могут рискнуть пройти этот рубеж, но бдительная Сфина любит играть с путниками. Отгадаешь ее загадку и проход открыт, нет - у Сфины будет вкусный обед. Ее загадки мудры и коварны, но если вы приглянетесь Сфине, либо львица сочтет вас невкусным - она может сжалиться над вами и загадать что-нибудь полегче. Жители же леса Не Суй Нос могут беспрепятственно переходить стену, чтобы попасть в Драконью Долину, даже законам Сфины они не подчиняются. Но они не любят такие походы, ведь их родной лес богат воздухом, водой и пищей.
Однако, даже в таком казалось бы охраняемом месте есть опасности. Жители леса Не Суй Нос стараются обходить стороной Лысую Гору, место, куда слетаются ведьмы со всей Долины, чтобы устроить шабаш, и заброшенный особняк, который называли Черной усадьбой. Все растения и сам дом были погружены во тьму и заметно выделялись среди насыщенной зелени леса, чем сам особняк и заслужил такое прозвище.В этом доме жила семья колдунов во всех поколениях - Спарк. Глава ее последнего поколения Чешир Спарк был могильщиком, мрачный и молчаливый человек. Он стал вдовцом после 5 лет счастливого брака и воспитывал маленького сына Честера. Именно после смерти любимой жены Чешира, особняк и погрузился в вечную тьму. Горе иссушило мага.
Но жители леса не могут похвастаться хорошей памятью и вряд ли кто уже вспомнит прежний вид Черной Усадьбы, с цветущими яблоневыми садами, пением канареек, живыми бурлящими источниками, прудами и аккуратными альпийскими горками.
С тех пор, как особняк покорно открыл двери тьме, о Спарках стала ходить дурная слава, которая обрастала слухами и наговорами, как снежный ком.
Однажды у одной ведьмочки случилось несчастье в огороде. Она заметила, что огурцы, урожай которых она вот-вот готовилась собрать и понести на продажу в Драконью Долину, поедены козлом. Она тут же заподозрила в преступлении животину своей кумушки. Хозяйка обвиняемого козла, невысокая и жалующаяся на зрение старушка, что также занималась огурцовым бизнесом в Долине, сказала пострадавшей ведьмочке, что видела, как глава последнего поколения Спарков, Чешир, вселился в ее несчастного козлика и пожевал все огурцы в огороде ее соседки, а она тут вообще не причем. Мол иди и с мракобесом Спарком сама разбирайся. Тогда пострадавшая была очень зла на гнусного и коварного Чешира и прокляла его и его семью, отомстив за свои огурцы. К тому же владелица опороченного козла, также обязана была отомстить коварному Чеширу, и дабы отстоять честь своей животины и навсегда снять с себя какие-либо подозрения, последовала примеру кумушки и тоже прокляла Чешира и его семью.
Чешир Спарк же был проницательным и искусным магом, а с некоторых пор мстительным и жестоким. Призраки на кладбище поведали ему историю двух старых ведьмочек со всеми подробностями и не забыли приукрасить все последствия их проклятий (изначально, которые предполагали появление перхоти в шевелюре Чешира и удлинении носа его сына на 1 см, при том ранее ни одно из проклятий этих кумушек не срабатывало и большая часть жителей леса вообще сомневалась в магических способностях старушек). Но призраки явно не любили несчастных старушек ибо передали Чеширу, что теперь его семью и потомков будет преследовать смерть и ужасные болезни.
Разъяренный колдун пропал на несколько долгих месяцев. По лесу стали ходить слухи, что проклятья ведьмочек сработали и Спарк умер в муках, некоторые даже описывали подробности его ужасной смерти. Все были напуганы жестокостью старушек и обходили их огурцы десятой тропой. Сами старушки были напуганы не меньше и собрали на всякий случай тормозки, чтобы в случае появления мстительного духа Чешира сбежать аж за Великановы горы.
Но дух колдуна так и не появился, вместо этого местные жители увидели самого Чешира, вполне живого и здорового. Все вздохнули с облегчением, славя разум Чешира, который не воспринял всерьез слухи о проклятиях. Но это было не так.
Чешир хотел положить конец любым слухам и оградить своего сына и себя самого от желающих вновь наслать на его семью даже самую безобидную перхоть. В своей лаборатории, что находилась в подвальном помещении его особняка, весь этот месяц Чешир трудился над созданием нового поколения зомбифицированных сущностей. Он желал наслать страх не только на глупых старушек, что посмели бросить ему вызов, но и на всех жителей леса Не Суй Нос, а также и на всю Драконью Долину.
С тех пор, после захода солнца, зомбифицированные сущности заполняли тропы леса Не Суй Нос, пожирая все на своем пути, а особую любовь они питали к огурцам. Жители леса запирались дома и не смели больше высунуть нос, все окрестности охватил ужас и паника. Ни одна магичка либо ведьма не могли справиться с творениями злостного Чешира.
Глава рода Спарк не слушал ни просьб, ни мольбы, он забыл и про своего маленького сына Честера, который каждую ночь плакал в подушку, слыша завывания зомбифицированных сущностей и крики ужаса местных жителей. Его маленькое сердечко разрывалось на части: он порицал себя за бессилие и чувствовал, как в нем растет ненависть к собственному отцу.
Однажды, когда его отец покинул дом, Честер спустился в его секретную лабораторию и выкрал записи отца о зомбифицированных сущностях. Он знал, что Чешир расправится с ним без сожаления, если прознает о поступке сына, поэтому, как только тетрадь оказалась в его руках, Честер выбежал из дома и бросился бежать со всех сил.
Он знал, кому отдать эти записи. Жила в их лесу рыжеволосая ведьмочка Летта Рябинка, с ее маленькой дочерью Кирой. Она была молодой и очень доброй ведьмой. Честер верил, что только магичка с добрым сердцем сможет остановить зомби и его отца. Долгий путь к хижине ведьмы измотал мальчишку, он дважды терялся и едва не был съеден каким-то зверем, но желание жить и восстановить справедливость было сильнее страха, голода и усталости.
Сперва он хотел оставить записи у порога ведьмы, а потом попытаться добраться до стены и до Драконьей Долины. Там он бы нашел себе место в трущобах и кусок хлеба. Честер знал, что в лесу не любят его, ведь он сын самого Чешира и побаивался, что ведьма может не принять его помощи. К его счастью, Рябинка застала мальчика у своей хижины раньше, чем он снова ушел в лес в сторону Драконьей Долины. Несколько недель Честер провел у ведьмы: она выходила обессиленного мальчишку, а ее дочь Кира - своей жизнерадостностью вернула Честеру улыбку на лицо. Он также был рад слышать, что его старания ради восстановления справедливости не прошли даром. Летта Рябинка смогла остановить зомбифицированных сущностей благодаря полученным записям, но не навсегда. Творения Чешира все еще тревожили жителей леса, но могли появляться только в лунную ночь.
Кира и Честер стали лучшими друзьями. Мальчик чувствовал своим долгом оберегать Киру и Летту. Именно по этой причиной Честер покинул их хижину однажды ночью, опасаясь, что Чешир все же разыщет его и тогда могут пострадать его новые друзья. Тогда он и подумать не мог, что через 10 лет он вновь встретит Киру и она станет его женой.